Akcja tego filmu rozgrywa się w niecodziennej dla polskiego przedwojennego kina scenerii. Na pustyni, w miejscu niedostępnym, które ze względu zapewne na polskiego widza nazwano Sokolim Gniazdem, ma swą siedzibę banda szejka Abdullaha. Jest ona postrachem wędrujących przez te tereny karawan. Na ślad pobytu krwawego i fanatycznego wodza trafia młody polski wywiadowca – Milczek. Zostaje jednak przez bandę pochwycony i skazany na śmierć. Z nieoczekiwaną pomocą przychodzi więźniowi zakochana w nim żona Abdulaha – Dżemila…